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ヘルプセンター

ソクミツの使い方を機能別に解説します。お探しのトピックを以下からお選びください。

はじめに

ソクミツでできること

できることと画面の構成

ホーム画面

はじめに設定すること・自分の下書き・最近の見積など

初めての見積を作る

見積の作成から保存・印刷までの流れ

新規登録と無料トライアル

アカウント作成・招待での参加から無料トライアル開始まで

対応ブラウザ・ポップアップの許可・iOS バージョン

案件・変更伝票・旧税率・明細値引きなどの用語

見積機能

見積の基本

作成・編集・複製・削除

商品とオプションを追加する

数量・税率・オプション・価格タイプの操作

値引きと前受金

値引き行と前受金の入力

印刷と PDF 出力

印刷メニューと帳票の種類

見積の確定とロック

確定のしかたと確定後に変えられないもの

確定した見積の追加・数量変更

見積一覧と検索

検索・絞り込み・並び替え・CSV 出力

お客様サイン (電子署名)

サインの入力と見積書兼注文書への印字

顧客・案件

顧客の登録と管理

入力項目・編集・削除・CSV・Salesforce 取り込み

宛名と部署・役職

表示名の作られ方と敬称 (様 / 御中)

顧客検索 (ふりがな対応)

名前・ふりがな・電話・住所などで探す

iOS での顧客

アプリでできること・オフライン時の扱い

見積をまとめる単位・帳票・呼び方の変更

商品マスタ

商品マスタの基本

商品の登録・編集・複製・削除

AI で商品表を取り込む・カタログから追加

商品表の AI 読み取りと共通カタログからの一括登録

商品カテゴリ

カテゴリの管理と商品の並び順

価格タイプ別の価格設定

価格タイプごとの価格と「使う / 使わない」、見積の途中での切り替え

オプションとオプションセット

7 種類の入力タイプとオプションセット

オプションの価格モデル

足し算タイプ・予算枠タイプと入力タイプの組み合わせ

商品の有効/無効化

販売をやめた商品の扱い

見積タイプ・価格タイプ・税

見積タイプ

葬儀・法要などの種類と対象の商品カテゴリ

価格タイプ

会員価格・組合員価格などの枠組み

税率マスタ

使える税率 (10% / ※8% / 非課税 / 不課税) と旧税率

適格請求書 (インボイス) の税計算

税率ごとの計算・内税と外税の混在・登録番号

カスタマイズ

カスタム項目

見積・案件・顧客に自社の項目を追加

カスタム帳票

自社様式の帳票を作る (AI 取り込み・公開・履歴)

組織・チーム

企業情報の設定

帳票に出る社名・住所・登録番号・ロゴ

組織設定の項目一覧

組織名・案件の呼び方・有効期限・税の設定・組織の削除

デフォルト有効期限の設定

新しい見積に入る有効期限 (今日から N 日後 / N ヶ月後)

消費税の端数処理

切り捨て / 四捨五入 / 切り上げ

予算枠下回り時の注記表示

予算枠を下回ったとき、オプション選択画面に注記を出すか

商品の税種別ポリシー

商品で選べる税種別 (外税 / 内税) を制限

ユーザーを招待する

招待・まとめて招待・無効化・削除・人数の上限

権限と役割

管理者 / 担当者でできることの違い

組織の切り替え

複数の組織に所属しているとき

AI 利用状況

AI 機能の利用量と月ごとの利用枠

プロフィール

プロフィール設定

名前・メールアドレス・パスワード・Google / Apple 連携

ログイン方法 (メール・Google・Apple)

3 つのログイン方法と連携の追加・解除

新しい端末の確認 (メールの 6 桁コード)

初めての端末でのコード入力・届かないとき

アカウント削除

削除の申し込みと 30 日以内の復旧

プラン・課金

プラン一覧と料金

プランの種類・支払い方・プランで変わる機能

無料トライアル

トライアルの期間・終了時の動き

クレジットカードの登録

Stripe の画面でカードを登録・変更

プラン変更

アップグレード / ダウングレード / 月払い・年払い

解約と再契約

解約の予約と取り消し・再契約

領収書・請求書

請求履歴から請求書・領収書を開く

iOS アプリ

iOS アプリのインストール

App Store からの入手・ログイン・Web との違い

オフラインで使う (iOS)

オフラインでできること・できないこと (プランによる)

同期の仕組み (iOS)

見積の送信とマスタの取り込み・送れなかったときの対処

iPad での使い方

一覧と詳細の 2 列表示・横向きのカート・Split View

自動ロック (Face ID / Touch ID)

ロックするまでの時間と解除のしかた

連携機能

Salesforce 連携

何を送り、何を取り込めるか (基本は一方向)

Salesforce 接続の設定

外部クライアントアプリの登録・接続・解除

Salesforce の項目マッピングと同期ジョブ

送り先の設定・AI の提案・テスト送信・失敗の再試行

API キーと外部アプリの接続

キーの発行と、Claude・ChatGPT などの接続許可

セキュリティ・ログ

セキュリティ概要

データの守り方・端末の確認・ログ・外部アプリ

データの作成・更新・削除の記録

アクセスログ

ログインと CSV 出力の記録

ログイン状態とログアウト

コードの再確認・ログアウト・iOS の自動ロック

分析

見積の件数・金額を期間ごとに集計

サポート

よくある質問

お問い合わせの多い質問と回答

トラブルシューティング

症状別の解決策

お問い合わせ

サポート窓口の連絡先

リリースノート（一覧）

バージョン別の更新サマリー

価格タイプごとに商品を「使う / 使わない」/ 旧税率

ホーム画面の一新 / 「管理」メニュー / 端末の確認の強化

商品表の AI 取り込み / 「案件」の呼び方 / ダークモード

案件 / カスタム項目 / カスタム帳票

見積の価格タイプを後から変更 / 明細値引き

請求書の印刷 / 見積 PDF の集計レイアウト刷新

合計金額の表示・保存・PDF 不一致を修正

値引き・前受金 / ヘルプセンター

適格返還請求書 / オプション税率

Salesforce 連携基盤 / 適格請求書集計

内部品質改善

アプリバージョン表示

開発者向け

開発者向けドキュメント

REST API・OAuth・MCP サーバー・Salesforce 連携の仕様