印刷と PDF 出力

見積の詳細画面の「印刷 ▼」メニューから、見積書・見積書兼注文書・請求書などを印刷したり、PDF で開いたりする方法です。帳票の種類と、それぞれに載る内容もまとめます。

出し方

1. 見積の詳細画面を開く
2. 右上の「印刷 ▼」を押す (スマホではプリンターのアイコン ▼)
3. メニューのいちばん上で、動作を選ぶ (PC など画面が広いとき)
   • 「印刷する」(はじめはこちら): 印刷の画面が開きます
   • 「PDF を開く」: 新しいタブに PDF が開きます。そこから保存・共有できます
4. 出したい帳票 (下の表) を選ぶ

作っている途中の「見積確認」画面からは出せません。先に「下書き保存」してから、詳細画面で出してください。下書きの見積でも出せるので、社内の確認やお客様への仮のご提示に使えます。

スマホなど画面が狭いときは動作の選択が出ず、「印刷する」として動きます。iPhone・iPad のブラウザでは印刷の画面は開かず、PDF のファイルが保存されます。共有メニューから印刷してください。

新しいタブを開けないとき (ポップアップのブロックなど) は、PDF のファイルが保存されます。

帳票の種類

カスタム帳票の作り方は カスタム帳票 をご覧ください。

見積書兼注文書とサイン

「ご署名」の欄には、見積に入力したお客様サインが印字されます。サインが無いときは欄が空のまま出るので、紙に印刷して手書きでサインしていただけます。「ご注文日」の欄は手書き用の空欄です。

通常の「見積書」にはサインは印字されません。サインの入れ方は お客様サイン (電子署名) をご覧ください。

請求書

• 確定した見積からだけ出せます (下書きの見積と、変更見積そのものからは出せません)
• 確定した変更見積があるときは、必ずそれも含めて出ます。ご請求金額は、変更分を足した最終の金額から前受金を引いた残金です
• 請求日は出した日 (日本時間) になります

載る内容 (標準の帳票)

• 宛名 (敬称つき。改行したとおりに出ます)・住所
• 見積No・見積日・有効期限 (請求書は請求日・見積No)
• 件名
• 合計 (前受金があるときは「お支払い金額」= 残金)
• 自社の情報: 会社名・住所・登録番号・電話番号・メールアドレス・担当者 (企業情報で登録したロゴは、今のところ標準の帳票には出ません。ロゴを載せたいときは カスタム帳票 を使います)
• 明細 (カテゴリごと、オプション、いちばん下に値引き)
• 税率ごとの内訳 (適格請求書の記載)
• 前受金とお支払い残金 (前受金があるとき)
• 備考

ソクミツの見積書は 適格請求書 (インボイス) 制度 の記載に沿った形です。

登録番号 (適格請求書発行事業者の登録番号) は、管理者が「管理 → 企業情報」の「登録番号（インボイス）」に入れると、見積書・見積書兼注文書・請求書など標準の帳票すべてに印字されます。T を省いて 13 桁の数字だけ入れても、保存すると T が付きます。登録していない場合は空欄にしてください (空欄なら印字されません)。

変更見積を含めて出す

元の見積に確定した 変更見積 があると、メニューに次の 4 つが増えます。

• 見積書 + 変更伝票
• 見積書 + 変更伝票 (サマリー付き)
• 見積書兼注文書 + 変更伝票
• 見積書兼注文書 + 変更伝票 (サマリー付き)

元の見積のあとに、確定した変更見積が 1 ページずつ続き、最後に「最終集計」が付きます。

元見積 合計（税込）         100,000円
全変更伝票 合計（税込）      20,000円
最終合計（税込）            120,000円
前受金                     -30,000円
お支払い残金                 90,000円

下書きの変更見積は含まれません。

iPhone・iPad のアプリ

アプリでも見積の詳細画面の「印刷」から、見積書・見積書兼注文書 (それぞれサマリー付きも)・変更伝票込み・カスタム帳票を出せます。請求書は Web 版からだけ出せます。

うまくいかないとき

「PDF生成に失敗しました」と出る

通信が混み合っていることがあります。しばらく待ってから、もう一度「印刷 ▼」から出してください。

PDF のファイルが保存されるだけで開かない

ブラウザが新しいタブをブロックしています。ソクミツのサイトのポップアップを許可すると、「PDF を開く」で新しいタブに開くようになります。

詳しくは トラブルシューティング をご覧ください。

関連

• 見積の基本
• 値引きと前受金
• お客様サイン (電子署名)
• 変更見積
• カスタム帳票
• 適格請求書 (インボイス) の税計算