AI で商品表を取り込む・カタログから追加

商品を 1 件ずつ入力する代わりに、まとめて商品マスタに登録する 2 つの方法を説明します。どちらも 管理 → 商品 の画面から、管理者が行います。

AI で商品表を取り込む

使えるプランと利用枠

• AI 機能は、ご契約のプランによっては使えません → プラン一覧と料金
• AI には月ごとの利用枠があります。読み取りを行うたびに使い、登録するときには使いません。使った量は 管理 → AI 利用状況 で確認できます → AI 利用状況
• この機能はベータ版です

読み取れるファイル

• ファイルは 15MB まで、1 回に 1 ファイルです
• 1 回で読み取れる商品は 300 件までです。多いときはファイルを分けてください
• Excel は最初の 3 シート、各シートの先頭 200 行までを読みます
• PDF は最初の 4 ページまでを読みます

古い形式の Excel (.xls) は読めません。Excel で「.xlsx」形式で保存し直してください。

読み取りの方針

• 商品名・価格・単位・税込 / 税抜・カテゴリを読み取り、この組織に登録済みの 価格タイプ・カテゴリ・税率 に当てはめます
• 一覧に無い価格の列やカテゴリ名があっても、AI が 勝手に価格タイプやカテゴリを作ることはありません。確認画面で「この組織に無いもの」として表示します
• 価格の列が 1 つだけの表は、「デフォルト」の価格タイプの価格として読みます
• 読み取りの段階では、商品マスタには何も保存されません

手順

1. 管理 → 商品 で「AIで取り込む」を押します
2. ファイルを選ぶか、枠の中にドロップします
3. 「読み取る」を押します。読み取りには 20〜60 秒ほどかかります
4. 「取り込む商品を確認」の画面で、登録する行を選び、内容を確認・修正します (下の「確認画面の見方」)
5. 「〇 件を登録」を押します

読み取り直したいときは「やり直す」を押します。

確認画面の見方

左に読み取った行の一覧、右に選んだ行の内容 (商品の編集画面と同じ項目) が表示されます。チェックを入れた行だけが登録されます。

• 商品名・税率・価格 (1 つ以上) が無い行は登録できません
• 元の表に無い価格タイプの価格は空欄のままで構いません (空欄の価格タイプでは、その商品を使いません)
• 画面の上に「この組織に無いものがありました（作っていません）」と出たときは、内容を確認してください。価格の列が足りないときは、先に価格タイプを作ってから、もう一度取り込みます

登録したあとに確認すること

• カテゴリ: 確認画面でカテゴリを選ばずに登録した商品は、見積の商品選択画面に出ません。商品の編集画面でカテゴリを付けてください
• 画像・オプションセット・費用区分: 取り込みでは入りません (費用区分は「固定費」になります)。必要なら商品の編集画面で設定してください

登録は、選んだ行をまとめて行います。1 件でも登録できない行があると、どの商品も登録されません。

カタログから商品を追加する

ソクミツが用意している共通カタログ (葬儀向けの商品の一覧) から、使う商品を選んで登録できます。

手順

1. 管理 → 商品 で「カタログから商品を選ぶ」を押します
2. 「カタログから商品を追加」の画面で、商品名の検索やカテゴリのボタンで絞り込みます
3. 登録したい商品にチェックを入れます (「すべて選択」もあります)
4. 「選択した商品を取り込む（〇件）」を押します

商品名を押すと「カタログ商品詳細」が開き、説明・参考上代・メーカーなどを確認できます。詳細画面の「この商品を取り込む」からも 1 件ずつ登録できます。

一覧の「状態」

廃番になったカタログ商品は一覧に出ず、取り込めません。

取り込まれる内容

取り込んだあとは、次の点を確認してください。

• 価格: 参考上代 (税抜) がそのまま入ります。自社の価格に直し、ほかの価格タイプで使う場合はその価格も入れてください
• カテゴリ: 組織のカテゴリに「カタログ上のカテゴリ」を設定していないと、カテゴリが付かず、見積の商品選択画面に出ません。カテゴリの設定は 商品カテゴリ をご覧ください

取り込んだ商品には、商品マスタの一覧で「カタログ」の印が付きます。商品詳細では「カタログ連携商品」と表示され、「カタログ商品の詳細を見る」から元のカタログ商品を開けます。

関連

• 商品マスタの基本
• 商品カテゴリ
• 価格タイプ別の価格設定
• AI 利用状況
• プラン一覧と料金