オプションとオプションセット

プランなどの商品に「お客様ごとに選んでもらうこと」(返礼品・供花・棺の内装布など) を付ける機能です。管理者が、オプションを作り、オプションセットにまとめて、商品に付けます。

全体像 (3 つのまとまり)

「オプション」「オプションセット」「商品」の 3 つを組み合わせて使います。

   商品              例: 一日葬プラン
     │ オプションセットを 1 つ付ける
     ▼
   オプションセット   例: 一日葬プラン用
     │ 中身はオプションの並び
     ├─ オプション「返礼品」   選択肢: 商品マスタの返礼品から選ぶ
     ├─ オプション「供花」     選択肢: 白 / 紫 / なし
     └─ オプション「お名前」   テキスト入力

見積を作るときに、オプションセットが付いた商品を選ぶと、セットのオプションが順に表示されます。

管理のメニューは管理者にだけ表示されます。スマホ・タブレットなど画面が狭いときは、左上のメニュー (≡) の「マスタ管理」の中にあります。

入力タイプは 7 種類

お客様に「どう選んでもらうか」で選びます。入力タイプは、自由に名前と金額を決める選択肢 (「カスタム選択肢」) と、商品マスタの商品から選ぶもの (「商品マスタから選択」) に分かれます。

• カスタム選択肢 (ラジオボタン / プルダウン / チェックボックス): 選択肢の名前と金額を、オプションの画面で直接入力します
• 商品マスタから選択: 商品マスタの商品を選択肢として追加します。追加すると単価に商品マスタの価格が入り、オプション用の金額に変えることもできます

価格設定は 2 種類

テキスト入力以外のオプションには、選んだときの金額の決め方 (「価格設定」) を選びます。

入力タイプによって選べる価格設定が決まっています。組み合わせ・計算の例・予算枠の設定は オプションの価格モデル をご覧ください。

オプションを作る

1. 管理 → オプション を開き、「新規作成」を押す
2. 「基本情報」の「オプション名」(必須) と「説明」を入力する
   • 説明は、見積のオプション選択画面で項目名の下に表示されます
3. 「入力・価格設定」で「入力タイプ」を選ぶ
4. テキスト入力以外は「価格設定」で「足し算タイプ」か「予算枠タイプ」を選ぶ
   • 予算枠タイプを選ぶと「予算枠設定」が表示されます (オプションの価格モデル)
5. 選択肢を追加する
   • カスタム選択肢: 「選択肢」の表で「選択肢名」と「金額」を入力。行は「追加」で増やします
   • 商品マスタから選択: 「選択肢（商品）」の「商品追加」で商品を選び、単価を確かめて追加します
   • テキスト入力: 選択肢は作りません
6. 「商品を選んで数量を入力」のときは、必要に応じて「数量制限」(最小数量 / 最大数量) を入れる
7. 「作成」を押す (編集のときは「更新」)

入力タイプを、カスタム選択肢 ⇔ 商品マスタから選択 ⇔ テキスト入力 の間で切り替えると、「選択肢がリセットされますがよろしいですか？」と確認が出ます。「リセットして変更」を押すと、入力済みの選択肢は消えます。

オプションセットを作る

1. 管理 → オプションセット を開き、「新規作成」を押す
2. 「基本情報」の「テンプレート名」(必須) と「説明」を入力する
3. 「オプション項目」で、作成済みのオプションを選んで追加する (その場で新しいオプションを作ることもできます)
4. 各項目の矢印 (↑ / ↓) で、お客様に聞く順に並べる
5. 必ず選んでもらう項目は「必須」にチェックを入れる
   • 必須の項目は、見積で 1 つ以上選ぶ (テキスト入力なら文を入れる) まで「見積に追加」できません。必須でない項目は「選択を取り消す」で選択を外せます
6. 「保存」を押す

使わなくなったセットは、一覧の「無効にする」で無効にできます。

商品にオプションセットを付ける

1. 管理 → 商品 で商品を開く
2. 「オプションセット」でセットを選ぶ
3. 保存する

商品ごとに、セットの中身を少し変えることもできます。商品の「オプションセット設定」で、予算枠タイプの項目は「予算枠設定」から予算を、選択肢のある項目は「選択肢編集」から選択肢ごとの価格と表示 / 非表示を、その商品だけ変えられます (共有のオプションは変わりません)。

保存時のチェック

保存するときに、次のチェックが入ります。メッセージに従って直してください。

選択肢の金額は 0 円以上で入力してください。

削除できないとき

• オプションセットに入っているオプションは削除できません (「使用中のため削除不可」)。先にセットから外してください
• 商品に付いているオプションセットは削除できません。先に商品からセットを外すか、「無効にする」を使ってください

関連

• オプションの価格モデル
• 予算枠下回り時の注記表示
• 商品マスタの基本
• 商品とオプションを追加する