分析
「分析」の画面で、見積の件数や金額を期間ごとに集計して確認できます。管理者も担当者も見られます。
分析は、ご契約のプランによっては使えません。使えないプランでは「分析機能はご契約中のプランではご利用いただけません」と表示されます。プランの違いは プラン一覧と料金 をご覧ください。
分析は Web 版の画面だけです。iPhone / iPad アプリにはありません。
開き方
上のメニューの「分析」を押します。スマホなど画面が狭いときは、左上のメニュー (≡) の「分析」を押します。
期間を選ぶ
画面の右上で期間を選びます。最初は「今月」が表示されます。
| 期間 | 集計する範囲 | 比べる期間 |
|---|---|---|
| 今月 | 今月 1 日〜月末 | 先月 |
| 先月 | 先月 1 日〜月末 | 先々月 |
| 今年 | 今年の 1 月 1 日〜12 月 31 日 | 昨年 |
| 昨年 | 昨年の 1 月 1 日〜12 月 31 日 | 一昨年 |
- 日付は 日本時間 で区切ります。深夜や早朝に作った見積も、その日の見積として数えます
- 「今年」は 1 年の途中でも、昨年の 1 年分と比べます
集計のしかた
- 選んだ期間に作った見積 を数えます (見積を作った日で数えます。確定した日ではありません)
- 下書きの見積も数えます。変更見積 も、もとの見積とは別に 1 件として数えます (取り消した変更見積も含みます)
- 金額は 税抜 です (「商品カテゴリ別売上」を除く。下の説明を参照)
画面に表示される内容
上の 4 つの数字
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 見積件数 | 期間内に作った見積の数 |
| 見積金額合計 | 見積の金額 (税抜) の合計 |
| 平均見積単価 | 見積 1 件あたりの金額 (税抜) |
| 確定率 | 見積のうち、確定した見積の割合 |
それぞれの横に、比べる期間からの増減が表示されます。件数・金額は増減の割合 (%)、確定率は差 (pt) で表示します。比べる期間の件数・金額が 0 のときは「新規」と表示されます。
推移のグラフ
見積件数と見積金額の推移です。「今月」「先月」は 日別推移、「今年」「昨年」は 月別推移 で表示されます。
見積タイプ別
見積タイプ ごとの見積の金額 (税抜) の合計です。
商品カテゴリ別売上
商品カテゴリ ごとの金額です。見積の商品の行の小計 (入力した単価 × 数量) を合計したもので、オプションの金額は含みません。内税の商品は税込の金額のまま足すため、「見積金額合計」とは一致しないことがあります。
担当者別実績
見積の「担当者」ごとの 見積件数・合計金額・平均単価 です。合計金額の多い順に並びます。担当者が入っていない見積は、この表には含まれません。
できないこと
- 期間を自由に指定することはできません (「今月」「先月」「今年」「昨年」から選びます)
- 集計結果を CSV などで書き出すことはできません
- 前の年の同じ月と比べることはできません (「今月」は先月と比べます)