商品マスタの基本

見積でよく使う商品を「商品マスタ」に登録しておくと、見積の作成では一覧から選ぶだけになります。この記事では、管理者が商品を登録・編集する方法を説明します。

商品マスタの画面を開く

管理 → 商品 を開きます。管理のメニューは 管理者にだけ 表示されます。スマホ・タブレットなど画面が狭いときは、左上のメニュー (≡) の「マスタ管理」の中にあります。

一覧では、商品名・説明での検索と、カテゴリ・ステータス (有効 / 無効) での絞り込みができます。

商品を登録する

商品の登録には 3 つの方法があります。

「AIで取り込む」「カタログから商品を選ぶ」は AI で商品表を取り込む・カタログから追加 をご覧ください。

1 件ずつ登録する

1. 管理 → 商品 で「新規商品追加」を押します
2. 下の項目を入力します
3. 「保存」を押します

商品を登録する前に、価格タイプと商品カテゴリが 1 つ以上必要です。

入力する項目

基本情報

「税込 / 税抜」は、組織設定の「商品マスタの外税/内税」で「外税のみ（推奨）」または「内税のみ」が選ばれていると、変えられません。詳しくは 商品の税種別ポリシー をご覧ください。

組織設定で「旧税率（経過措置）を使う」をオンにすると、商品の税率にも旧税率 (3% / 5% / 8%) を選べます。

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価格設定

価格タイプ (一般価格・会員価格など) ごとに価格を入力します。

• 価格を 空欄 にすると、その価格タイプの見積ではこの商品を使いません
• 価格の横の「使う / 使わない」を「使わない」にすると、価格は残したまま、その価格タイプの見積では選べなくなります
• 価格は マイナス でも登録できます (先頭に「-」。例: -50000)。互助会の充当や会員割引など、決まった額を引く行を商品として用意するときに使います。見積では普通の明細として並び、その商品の税率の分から引かれます

見積ごとに金額を決めて引くときは、商品ではなく値引きを使ってください。マイナスの商品には、明細値引きの「率」は掛かりません (「額」は引けます)。

詳しくは 価格タイプ別の価格設定 をご覧ください。

オプションセット

色・サイズ・追加料金などの選択肢は、商品の詳細画面の「オプションセット」の「編集」から設定します。詳しくは オプションとオプションセット をご覧ください。

商品を編集する

一覧で商品を押すと「商品詳細」が開きます。「編集」を押すと内容を変えられます。

詳細画面の右上には、次の操作があります。

• 有効 / 無効 の切り替え → 商品の有効/無効化
• 複製
• 「⋮」→ 削除

一覧の右端の「⋮」からも「編集」「複製」「有効にする / 無効にする」「削除」ができます。

商品を複製する

「複製」を押すと、元の商品の内容 (価格・カテゴリ・税率など) が入った新しい商品の入力画面が開きます。商品名の末尾には「（コピー）」が付きます。

• そのまま「保存」すると、オプションセットは付かずに登録されます
• 元の商品のオプションセットも引き継ぐときは「保存してオプションを引き継ぐ」を押します

商品の並び順

見積の商品選択画面での並び順は、カテゴリの並び順 × カテゴリの中の商品の並び順 で決まります。見積に商品を追加したときも、明細はこの並びの位置に入ります。

並び順は商品の画面ではなく、管理 → 商品カテゴリ で変えます。

• カテゴリの並び順: 商品カテゴリの一覧で「並び替え」
• カテゴリの中の商品の並び順: カテゴリを開き、右側の「商品の並び順」

詳しくは 商品カテゴリ をご覧ください。

商品を削除する

見積で使ったことがある商品は削除できません (メニューに「使用中のため削除できません」と表示されます)。販売をやめた商品は、削除ではなく 無効 にしてください → 商品の有効/無効化

作成済みの見積への影響

商品マスタの価格や名前を変えても、作成済みの見積の明細は変わりません。見積の明細には、追加したときの内容が保存されています。

関連

• 商品カテゴリ
• 価格タイプ別の価格設定
• 商品の有効/無効化
• AI で商品表を取り込む・カタログから追加
• オプションとオプションセット
• 税率マスタ
• 商品の税種別ポリシー