組織の切り替え
1 つのアカウントで、複数の組織 (会社・事業所) に所属できます。この記事では、組織を切り替える方法を説明します。
複数の組織に所属する例
- グループ内の複数の会社の業務を担当している
- 系列店ごとに別の組織で見積を管理している
- 親会社と子会社の両方で見積を作る
切り替える方法 (Web)
- 画面右上の、自分の名前と組織名が出ているところ (アカウントのメニュー) を押す
- 「会社/組織」の下に、所属している組織が並ぶ
- 切り替えたい組織を押す
今の組織にはチェックが付き、いちばん上に表示されます。ほかの組織は名前順に並びます。
切り替える方法 (iPhone・iPad アプリ)
プロフィールを開き、「組織」の一覧から切り替えたい組織を選びます。
切り替えたあと
- 選んだ組織のホーム画面が開き、見積・顧客・商品などがその組織のものに切り替わります
- 保存していない入力は消えることがあります。作業中の見積は、保存してから切り替えてください
- 次にログインしたときも、最後に選んだ組織が開きます
一覧に出ない組織
次の組織は「会社/組織」の一覧に出ず、切り替えられません。
- 管理者があなたを 無効 にした組織
- 削除の手続き中の組織
所属しているすべての組織で無効にされていると、「この組織でのご利用は管理者により停止されています」と表示されてログインできません。その組織の管理者にお問い合わせください。
新しい組織に参加するには
その組織の管理者から 招待 を受けます。招待メールのリンクから「参加する」を押すと、その組織に参加し、その組織に切り替わります。→ ユーザーを招待する
組織ごとの権限
権限 (管理者 / 担当者) は組織ごとに決まります。例:
- A 社 → 管理者
- B 社 → 担当者
組織を切り替えると、その組織での権限で使うことになります。→ 権限と役割