ホーム画面

ログインして最初に開く画面です。新しい見積の作成と、自分の下書き・最近の見積・案件などをまとめて見られます。すべての方が対象です (管理者だけに出る表示もあります)。

ホームは、上のメニューの「ホーム」でいつでも開けます。

新しい見積を作成

画面右上の「新しい見積を作成」から、見積の作成を始めます。手順は 初めての見積を作る をご覧ください。

有効な商品が 1 つも無いときは「見積を作成できません」と表示されます。先に「管理 → 商品」で商品を登録 (または有効に) してください。

画面に並ぶもの

はじめに設定すること (管理者)

新しく作った組織では、管理者のホームに「はじめに設定すること」が表示されます。見積を作り始めるまでに済ませておきたい設定を、上から順に並べています。項目を押すと、その画面が開きます。

• 画面を開いただけでは済みになりません。実際に保存・作成したときに印が付きます
• 組織を作ったときに入っている見本の商品・オプションは数えません。自分で登録・編集すると済みになります
• 見出しの横の「N / 6」は、済んだ項目の数です。「(任意)」の項目は数えません
• すべて済むと「準備ができました」と表示されます。「閉じる」を押すと、この一覧はホームに出なくなります

「閉じる」は組織全体に効きます。ほかの管理者のホームにも出なくなり、あとから表示し直すことはできません。閉じたあとも、それぞれの設定は「管理」のメニューからいつでも変えられます。

お知らせ (管理者)

対応が必要なときだけ、管理者のホームに表示されます。

このほか、自分が管理者で削除を予約した組織があるときは、復旧の案内が表示されます。

自分の下書き・自分が作成した顧客・最近の案件

画面の中ほどに 3 つの枠が並びます。それぞれ新しい順に 3 件まで表示します。「自分の下書き」と「自分が作成した顧客」は、見出しの横に全体の件数も出ます。

• 自分の下書き: 自分が作成した、または担当になっている下書きの見積です。押すと見積の詳細が開きます
• 自分が作成した顧客: 自分が登録した顧客と、その顧客の見積の件数です。押すと顧客の詳細が開きます
• 最近の案件: 「自分」と「組織全体」を切り替えられます。「自分」は、自分が作成した、または担当の案件です。切り替えはその端末に記憶されます

画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。

使い始めで、下書き・自分の顧客・案件がどれも無いときは、この 3 つの枠は表示されません。

最近の見積

組織全体で最近更新された見積を 6 件まで表示します。カードには見積No・状態 (下書き / 確定)・宛名・見積タイプ・価格タイプ・有効期限・担当者・税込総額が出ます。押すと見積の詳細が開きます。

7 件以上あるときは「すべて表示」から見積の一覧を開けます。見積がまだ無いときは「最初の見積を作成」から作り始められます。

変更見積はここには並びません。元の見積の詳細から開いてください。

ヘルプの新着

直近 30 日に更新されたヘルプの記事を、新しい順に 5 件まで表示します。新しい機能が加わったときは、ここで確認できます。記事と「ヘルプセンター」は別のタブで開きます。

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