iOS での顧客
iPhone / iPad アプリの「顧客」タブでできることと、インターネットにつながっていないときの扱いを説明します。
できること
| 操作 | iPhone / iPad アプリ | Web |
|---|---|---|
| 一覧・検索・並び替え | できる | できる |
| 顧客の詳細 (案件の一覧・見積の一覧) | できる | できる |
| 新しい顧客の登録 | できる | できる |
| 顧客の編集 | できる | できる |
| Salesforce から取り込み | できる | できる |
| 顧客の削除 | できない | できる |
| 追加項目 (カスタム項目) の入力・表示 | できない | できる |
| Salesforce との紐付け・解除 | できない | できる |
| CSV 出力 | できない | できる (管理者だけ) |
顧客の情報はサーバーに 1 つだけあり、アプリと Web で同じものを見ています。アプリで登録・編集した内容は、保存した時点で Web にも反映されます。
顧客を探す
- 「顧客」タブを開きます
- 上の検索欄に名前・会社名などを入力します
探せる項目と入力のコツは Web と同じです (顧客検索 (ふりがな対応))。右上の並び替えのメニューで「最終更新」「登録日」「表示名」の順に並べ替えられます。一覧を下に引っぱると、最新の内容に更新されます。
一覧の行を左にスワイプすると、「電話」「メール」のボタンが出ます (電話番号・メールアドレスが登録されている顧客だけ)。
新しい顧客を登録する
- 「顧客」タブの右上の「＋」(追加) →「新規登録」を押します
- 姓、表示名などを入力します (表示名は会社名・部署・役職・氏名から自動で作られます)
- 「保存」を押します
入力できる項目は Web とほぼ同じです (追加項目を除く)。項目の説明は 顧客の登録と管理、表示名と敬称は 宛名と部署・役職 を見てください。
見積を作っているときも、顧客を選ぶ画面の「新しい顧客を登録」から登録できます。
組織で顧客のカスタム項目に 必須 のものがあると、アプリからは新しい顧客を登録できません (保存するとエラーになります)。その場合は Web で登録してください。
顧客を編集する
顧客の詳細画面の右上の「編集」を押し、内容を直して「保存」を押します。
アプリで編集しても、Web で入力した追加項目 (カスタム項目) の値はそのまま残ります。
Salesforce から取り込む
Salesforce 連携を使っている組織では、「顧客」タブの右上の「＋」(追加) →「Salesforce から取り込み」で、Salesforce の顧客レコードを取り込めます。見積を作るときの顧客を選ぶ画面にも同じボタンがあります。
Salesforce に接続していないときは押せません。ご契約のプランによっては使えません (プラン一覧と料金)。
顧客の詳細から案件・見積を作る
顧客の詳細画面の右上 (iPhone では「⋯」の中) から、次の操作ができます。
- 「案件を作成」: この顧客を主顧客にした案件を作ります。案件名には「〇〇家」(顧客の姓) が最初から入ります
- 「見積を作成」: この顧客を宛名に入れた状態から見積を作り始めます
画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。
インターネットにつながっていないとき
顧客は、インターネットにつながっているときだけ 使えます。顧客の一覧や詳細を端末に保存しておく仕組みは無いため、つながっていないときは次のようになります。
- 「顧客」タブの一覧や詳細を読み込めません (一覧には「オフラインです」と表示されます)
- 顧客の登録・編集・Salesforce からの取り込みもできません
- オフラインで見積を作るときは、顧客を選べません (「オフラインのため選択不可」と表示されます)。宛名 と住所を手で入力してください
オフラインでの見積作成は、ご契約のプランによっては使えません。詳しくは オフラインで使う を見てください。