権限と役割
ソクミツのユーザーには「管理者」と「担当者」の 2 つの権限があります。この記事では、それぞれができることと、権限の変え方を説明します。
権限は組織ごとに決まります。複数の組織に所属している人は、組織によって権限が違うことがあります (例: A 社では管理者、B 社では担当者)。
できることの違い
| できること | 管理者 | 担当者 |
|---|---|---|
| 見積の作成・編集・確定・印刷 | ○ | ○ |
| 下書きの見積の削除 (確定した見積は誰も削除できません) | ○ | ○ |
| 変更見積の作成 ※ | ○ | ○ |
| 案件の登録・編集 | ○ | ○ |
| 顧客の登録・編集・削除 | ○ | ○ |
| 帳票の印刷 (カスタム帳票を含む) | ○ | ○ |
| 分析 ※ | ○ | ○ |
| 自分のプロフィールの変更 | ○ | ○ |
| 見積・顧客の CSV 出力 ※ | ○ | — |
| 商品・オプション・オプションセット・商品カテゴリ・価格タイプ・見積タイプの登録・編集 | ○ | — |
| 組織設定・企業情報の変更 | ○ | — |
| カスタム項目・カスタム帳票の作成・編集 | ○ | — |
| ユーザーの招待・権限の変更・無効化・削除 | ○ | — |
| データ連携 (Salesforce・API キー・外部アプリの接続) | ○ | — |
| アクセスログ・操作ログ・AI 利用状況の確認 | ○ | — |
| プランとお支払い | ○ | — |
※ ご契約のプランによっては使えません。→ プラン一覧と料金
- 担当者は、商品などのマスタを見積を作るときに選んで使えますが、マスタそのものは変えられません
- 上のメニューの「管理」は、管理者にだけ表示されます。担当者が管理の画面を開こうとすると「アクセス権限がありません」と表示されます
- ホーム画面の、お支払いや AI 利用枠などの管理者向けのお知らせは、管理者にだけ表示されます
権限を変える
- 管理 → ユーザー を開く
- 権限を変えたい人の行を押す
- 「ユーザー編集」の「権限」で「管理者」か「担当者」を選ぶ
- 「保存」を押す
詳しくは ユーザーを招待する をご覧ください。
管理者は最低 1 人必要です
組織に有効な管理者がいなくなると、設定やユーザーの管理を誰もできなくなります。そのため、有効な管理者が 1 人しかいないとき、その人を次のようにすることはできません。
- 担当者に変える
- 無効にする
- 削除する
先に別の人を管理者にしてから操作してください。
自分の権限を変えたいとき
- 自分を「管理者 → 担当者」に下げることはできます (ほかに有効な管理者がいる場合)
- 「担当者 → 管理者」に上げてもらうときは、組織の管理者に頼んでください
- 自分自身を無効にしたり、削除したりはできません
「アクセス権限がありません」と出たら
その操作には管理者の権限が必要です。組織の管理者に操作を頼むか、管理者に権限を上げてもらってください。