よくある質問

お問い合わせの多い質問と回答をまとめています。詳しい手順は、それぞれのリンク先の記事をご覧ください。

アカウント・契約

無料トライアルだけで利用を終えても料金はかかりますか?

かかりません。トライアル中にクレジットカードを登録しなければ、トライアルが終わっても有料の契約には切り替わらず、料金は発生しません。トライアルが終わると、プランを契約するまでソクミツは使えなくなります。

トライアルの期間は、組織を作るときの トライアル開始の確認画面に表示される日数 です。詳しくは無料トライアルをご覧ください。

1 つのアカウントで複数の会社を管理できますか?

はい。1 つのメールアドレスで複数の組織に所属できます。画面右上のアカウントのメニューを開くと「会社/組織」に所属している組織が並び、選ぶと切り替わります。詳しくは組織の切り替えをご覧ください。

退会したい

右上のアカウントのメニュー →「プロフィール設定」の「アカウントを削除」から削除できます。削除してから 30 日以内であれば元に戻せます。手順はアカウント削除をご覧ください。

新しいパソコンでログインしたら、6 桁のコードを聞かれました

初めて使うパソコン・ブラウザ・アプリでログインすると、本人確認のため、登録メールアドレスに 6 桁の認証コードが届きます。メールに書かれたコードを入力してください。詳しくは新しい端末の確認をご覧ください。

見積

確定した見積を修正できますか?

確定した見積は、そのままでは編集できません。明細 (商品や数量) を変えたいときは、見積の画面の「変更を追加」から 変更見積 を作ります。元の見積はそのまま残り、追加・取り消しの履歴が残ります。詳しくは変更見積をご覧ください。

変更見積は、ご契約のプランによっては使えません。プラン一覧と料金をご覧ください。

値引きはどう入れますか?

商品を選ぶ画面のカートの下にある「値引きを追加」から入れます。ラベル・税率・値引き金額 (プラスの数字) を入れて「追加」を押してください。商品ごとに値引きしたいときは、明細の値引き (率または額) も使えます。詳しくは値引きと前受金をご覧ください。

前受金を後から追加できますか?

見積が 下書き のあいだは、カートの下の「前受金を追加」からいつでも追加・変更できます。

見積を確定したあとは、前受金は追加・変更できません (変更見積でも変えられません)。前受金は確定する前に入れてください。詳しくは見積の確定とロックをご覧ください。

見積の件名は何文字まで入れられますか?

32 文字 までです。

見積書にロゴを入れたい

「管理 → 企業情報」の「会社ロゴ」で「ロゴをアップロード」を押し、画像を選んでください。登録したロゴはカスタム帳票に差し込めます。今のところ、標準の帳票 (見積書・請求書など) にはロゴは出ません。詳しくは企業情報の設定をご覧ください。

見積書・請求書に登録番号 (インボイスの T 番号) を入れたい

「管理 → 企業情報」の「登録番号（インボイス）」に入力して保存してください。先頭の T は省いて 13 桁の数字だけを入れてもかまいません (保存すると T が付きます)。見積書・請求書などの帳票に印字されます。詳しくは企業情報の設定をご覧ください。

画面の「案件」を「施行」などの呼び方に変えたい

「管理 → 組織設定」の「案件表示設定」で、「案件」の呼び方を変えられます。空欄のままなら「案件」と表示されます。詳しくは案件をご覧ください。

商品マスタ

同じ商品で価格を変えたい (会員価格・通常価格など)

「価格タイプ」を使います。商品ごとに、価格タイプ別の価格を設定できます。ある価格タイプでは扱わない商品は、その価格タイプの価格を「使わない」にすると、その価格タイプの見積では選べなくなります。詳しくは価格タイプ別の価格設定をご覧ください。

使える価格タイプの数は、ご契約のプランによって違います。プラン一覧と料金をご覧ください。

商品の並び順を変えたい

商品の並び順は、商品カテゴリごとに決めます。

「管理 → 商品カテゴリ」を開きます
並び順を変えたいカテゴリを開きます
右側の「商品の並び順」で、商品をドラッグして並べ替えます
「保存」を押します

カテゴリ自体の並び順は、商品カテゴリの一覧の「並び替え」から変えられます。詳しくは商品カテゴリをご覧ください。

使わなくなった商品を削除したい

見積で使ったことのある商品は削除できません。使わなくなった商品は、商品の一覧で「無効にする」を選んでください。無効にした商品は新しい見積で選べなくなり、これまでの見積はそのまま残ります。詳しくは商品の有効/無効化をご覧ください。

iOS アプリ

iPhone と iPad の両方で使えますか?

はい。同じアカウントでどちらにもログインでき、データは Web 版と共通です。

iOS アプリはどこから入手できますか?

App Store で公開しています。入手のしかたは iOS アプリのインストールをご覧ください。

アカウントの新規登録と組織の作成は Web 版で行います。iOS アプリではログインだけができます。

オフラインで使えますか?

ご契約のプランがオフラインに対応していれば、iOS アプリはインターネットにつながっていなくても見積を作れます。通信が戻ると、自動的にサーバーへ送られます。詳しくはオフラインで使うをご覧ください。

オフラインでの利用は、ご契約のプランによっては使えません。プラン一覧と料金をご覧ください。

課金・プラン

プラン変更はいつ反映されますか?

料金が上がる変更 (上位のプランへの変更、月額から年額への変更など): すぐに反映され、残りの期間分の差額を請求します
料金が下がる変更 (下位のプランへの変更、年額から月額への変更など): 次の更新日に反映されます (予約になります)

詳しくはプラン変更をご覧ください。プランの違いは「管理 → プランとお支払い」のプラン選択画面で確認できます。

領収書はどこで取れますか?

「管理 → プランとお支払い」の「請求履歴」で、「請求書/領収書」を開いてダウンロードできます (管理者だけが見られます)。詳しくは領収書・請求書をご覧ください。

セキュリティ

データは安全に管理されていますか?

通信は暗号化されています
データは組織ごとに分けて管理しています
初めて使う端末でログインするときは、メールの認証コードで本人かどうかを確かめます

詳しくはセキュリティ概要をご覧ください。

それでも解決しない場合

トラブルシューティングとお問い合わせをご覧ください。