初めての見積を作る

見積を 1 件作って、保存して印刷するまでの流れです。見積を作るすべての方が対象です。

事前に必要なもの

有効な商品が 1 つ以上あること: 有効な商品が 1 つも無いと「見積を作成できません」と表示され、先に進めません。新しく作った組織には見本の商品が入っています。自社の商品は管理者が「管理 → 商品」で登録します (詳しくは商品マスタの基本)
顧客: 見積の保存には顧客の選択が必要です。見積の途中でも登録できます

ホームの「新しい見積を作成」を押します。次の場所からも始められます。

画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。

「見積タイプを選択」の画面で、葬儀・法要など、作る見積の見積タイプを選びます。有効な見積タイプが 1 つだけのときは、この画面は表示されません。

「価格タイプを選択」の画面で、会員価格・一般価格など、お客様に合う価格タイプを選びます。同じ商品でも価格タイプによって金額が変わります。有効な価格タイプが 1 つだけのときは、この画面は表示されません。

価格タイプは、次の「商品を選択」の画面の上にある価格タイプの表示を押すと、あとから変えられます。変えると、入れた商品の金額がすべて新しい価格タイプで計算し直されます。

「商品を選択」の画面で、商品カテゴリを選び (PC は左、スマートフォンは上に並びます)、商品を見積に入れます。

オプションの無い商品: 「追加」を押します。「詳細」で商品の説明や画像を見てから入れることもできます
オプションのある商品: 「オプションを選択」を押し、花の色や品物の数などを選んで「見積に追加」を押します (詳しくは商品とオプションを追加する)

「追加」を押すたびに、新しい行として入ります。同じ商品の数を増やすときは、もう一度「追加」を押さずに、下の「数量」の操作で増やしてください。

入れた商品は、PC では画面右の「見積」の欄に並びます。スマートフォンなど画面が狭いときは、右上のカートのボタンから開きます。

操作	やり方
数量を変える	行の「-」「+」を押します (商品によっては「-10」「+10」もあります)
行を消す	行のごみ箱のボタンを押します
オプション・値引き・備考を変える	行の「内容を編集」を押します
税率を変える	行の税率の表示 (10% など) を押して選びます (選べる税率があるときだけ)
値引き・前受金を入れる	欄の下の「値引きを追加」「前受金を追加」を押します (詳しくは値引きと前受金)

商品を入れたら、画面右下の「見積確認へ」を押します。

「見積確認」の画面で、見積書に載せる内容を入れます。

項目	必須	内容
件名	—	見積の名前 (32 文字まで)。空でも保存できます
顧客	必須	「顧客を検索...」から選びます。登録されていない顧客は「新しい顧客を追加」で登録できます
宛名	必須	顧客を選ぶと自動で入ります。直接書き直せます (詳しくは宛名と部署・役職)
敬称	—	「様」か「御中」
住所 (1〜3 行目)	—	顧客を選ぶと自動で入ります
見積日・有効期限	—	有効期限は組織の設定から自動で入ります (詳しくはデフォルト有効期限の設定)
案件	—	「案件・追加項目」の欄で、案件に紐づけられます (詳しくは案件)
カスタム項目	組織の設定による	組織で追加した項目です。「必須」の項目は、確定するときに入力が必要です (詳しくはカスタム項目)

商品明細・金額合計・備考・お客様サインもこの画面で確認できます。明細を直すときは「商品を編集」を押すと商品の画面に戻ります。

画面の下のボタンで保存します。

確定すると、基本情報・商品明細・備考・お客様サイン・案件・値引き・前受金は変えられなくなります。確定後に内容を変えるときは「変更見積」を使います (ご契約のプランによっては使えません)。詳しくは見積の確定とロック。

顧客か宛名が空のときは「顧客・宛名は必須です」と表示され、保存できません。必須のカスタム項目が空のまま確定しようとすると、空の項目の名前が表示されます。

保存すると、見積の詳細の画面が開きます。

見積の詳細の画面で「印刷」を押し (スマートフォンではプリンターのボタン)、出したい帳票を選びます。

帳票の種類は PDF を出力するをご覧ください。

印刷は保存したあとにできます。見積確認の画面 (保存前) では印刷できません。