v0.8.12（2026 年 9 月）
このバージョンでは、商品表を AI で読み取って商品マスタにまとめて登録 できるようになりました。あわせて、「案件」の呼び方の変更、顧客の詳細から案件・見積を作る導線、そのまま印刷できる PDF、ダークモードなど、毎日の操作を軽くする改善を行っています。
画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。
新機能
商品表を AI で取り込む (ベータ)
今お使いの商品表 (Excel・CSV・PDF・画像) を読み込ませると、AI が商品名・価格・単位・税率・カテゴリを読み取り、商品の候補を表にします。内容を確かめて直してから、まとめて登録できます。使い始めのときの商品マスタの登録がぐっと楽になります。
- 「管理 → 商品」の「AIで取り込む」から使います
- AI は候補を出すだけで、登録するのは確認したあとです
- すでに同じ名前の商品があるときは、最初からチェックが外れています (二重登録を防ぐため)
- 組織に無い価格タイプ・カテゴリ・税率は勝手に作らず、「見つからなかったもの」として知らせます
AI を使う機能は、ご契約のプランによっては使えません。詳しくは AI で商品表を取り込む・カタログから追加 をご覧ください。
「案件」の呼び方を変えられるように
「管理 → 組織設定」の「案件表示設定」で、画面に出る「案件」という言葉を「施行」など自社の呼び方に変えられるようになりました。iOS アプリのタブや見出しにも反映されます。詳しくは 案件 をご覧ください。
顧客の詳細から案件・見積を作る
顧客の詳細画面から、その顧客の案件や見積をすぐに作れるようになりました。宛名などは顧客の情報が入った状態で始まるので、顧客を選び直す手間がありません。iOS アプリでも同じことができます。
PDF をそのまま印刷
見積の「印刷 ▼」メニューの上で「印刷する」「PDF を開く」を選べるようになりました。「印刷する」を選ぶと、別のタブを開かずにそのまま印刷の画面が出ます。iOS アプリでも、PDF のプレビューから直接プリンターに出せるようになりました。
ダークモード
画面を暗い色で表示できるようになりました。右上のアカウントのメニューの「表示テーマ」で、「ライト」「ダーク」「端末に合わせる」から選べます。
Salesforce 連携の設定画面を一新
Salesforce に送る内容を、画面で決められるようになりました。
- 項目マッピング: ソクミツの顧客・案件・見積・見積明細を、Salesforce のどのオブジェクトのどの項目に送るかをプルダウンで設定できます
- テスト送信: 設定した内容で 1 件だけ送って確かめられます。失敗したときは理由を分かりやすい言葉で表示し、「AI に対処方法を聞く」こともできます
- AI に対応を提案させる (ベータ): 項目の対応を AI に提案させられます
- 同期ジョブ: 送った結果を一覧で確かめ、失敗したものをやり直せます
- 接続状態の確認: 設定画面を開くと接続先に問い合わせ、接続に使っている Salesforce ユーザーが使えなくなっていないかを確かめます
Salesforce 連携は、ご契約のプランによっては使えません。詳しくは Salesforce 接続の設定・Salesforce の項目マッピングと同期ジョブ をご覧ください。
請求書払い (銀行振込)
請求書払い (銀行振込) でご契約の組織では、「管理 → プランとお支払い」のお支払い方法に「請求書払い（銀行振込）」と表示され、クレジットカードの登録は不要になります。
改善
- AI を使う機能の入口と画面に「ベータ」と表示するようにしました。AI の結果は必ずご確認ください
- 「管理 → AI 利用状況」に、ご契約のプランで AI 機能が使えるか、今月の利用の上限と集計の期間を表示するようにしました
- カスタム帳票の編集画面で、PDF のファイル名の付け方を帳票ごとに決められるようにしました
- 既存の帳票から AI で帳票を作るときに、用紙のサイズと向きを選べるようにしました
- スマートフォンなど狭い画面でも、Salesforce 連携と AI 利用状況の画面を読めるようにしました
iOS アプリの改善
- 顧客の詳細から案件を作れるようになりました。案件を作る・編集するときに、案件のカスタム項目も入力できます
- 案件の「出力した帳票」から、出したときの PDF を開けるようになりました
- 顧客・案件・見積の一覧に並び替えを付けました
- 案件・見積・顧客を作ったあと、作ったものの詳細がすぐ開くようにしました
修正
- 案件の一覧で、参照 (顧客) のカスタム項目が「参照先が見つかりません」と表示される不具合を修正しました
- iOS で、顧客の一覧の検索が絞り込まれていなかった不具合を修正しました
- iOS で、日時のカスタム項目が勝手に今の日時になる不具合を修正しました
- iOS で、アプリの起動時にログイン画面が一瞬表示される不具合を修正しました