見積タイプ

見積の種類 (葬儀・法要など) を分ける区分が「見積タイプ」です。見積を作るときに最初に選び、見積タイプごとに使う商品カテゴリを絞れます。この記事では、管理者が見積タイプを設定する方法を説明します。

使い方の例

法要の見積では使わないカテゴリを外しておくと、商品選択画面が見やすくなります。

見積タイプの画面を開く

管理 → 見積タイプ を開きます。管理のメニューは 管理者にだけ 表示されます。

一覧には、見積タイプ名・説明・対象カテゴリ・ステータス (有効 / 無効) が並びます。

見積タイプを追加・編集する

1. 管理 → 見積タイプ で「新規作成」を押します (編集するときは、一覧で見積タイプを押します)
2. 項目を入力します
3. 「追加」(編集のときは「更新」) を押します

対象商品カテゴリが「未設定」の見積タイプでは、すべてのカテゴリの商品が表示されます。追加したあと、一覧の「対象カテゴリ」に選んだカテゴリが表示されているか確かめてください。

見積を作るとき

見積の作成では、最初に「見積タイプを選択」の画面で選びます。有効な見積タイプが 1 つだけのときは、この画面は飛ばされます。

商品選択画面には、その見積タイプの対象商品カテゴリだけが表示されます。

並び順を変える

「並び替え」を押し、ドラッグ&ドロップまたはボタンで並べ替えて「保存」を押します。見積タイプの選択画面にこの順で並びます。

有効にできる数 (プランによる上限)

ご契約のプランによっては、同時に有効にできる見積タイプの数に上限があります。

• 上限のあるプランでは、新しく追加した見積タイプは「無効」の状態で登録されます
• 上限を超えて有効にしようとすると「プランの制限」の案内が表示されます。ほかの見積タイプを無効にしてから有効にしてください

プランの違いは、アプリの 管理 → プランとお支払い のプラン選択画面で確認できます → プラン一覧と料金

「デフォルト」の見積タイプ

一覧で「デフォルト」の印が付いている見積タイプは、組織を作ったときに用意されたものです。名前などは変えられますが、削除はできません。

無効にする・削除する

• 一覧の「⋮」から「無効にする」を選ぶと、見積タイプの選択画面に出なくなります。作成済みの見積はそのまま残ります
• 見積で使われた見積タイプは削除できません (メニューに「使用中のため削除できません」と表示されます)。使わなくなったものは無効にしてください

関連

• 商品カテゴリ
• 価格タイプ
• プラン一覧と料金