商品カテゴリ

商品を「返礼品」「飲食」「供花供物」のように分類する仕組みです。見積の商品選択画面では、カテゴリごとに商品が並びます。この記事では、管理者がカテゴリと商品の並び順を設定する方法を説明します。

カテゴリの画面を開く

管理 → 商品カテゴリ を開きます。管理のメニューは 管理者にだけ 表示されます。

一覧には、カテゴリ名・商品数・ステータス (有効 / 無効) などが並びます。

初めから登録されているカテゴリ

組織を作ったときに、葬儀社向けのひな形からカテゴリが登録されます。内容はひな形によって変わります。名前の変更・追加・無効化は自由にできます。

カテゴリを追加する

1. 管理 → 商品カテゴリ で「新規作成」を押します
2. 項目を入力して「追加」を押します

商品の編集画面の「カテゴリ」欄にある「新規カテゴリ作成」からも追加できます。

入力する項目

カテゴリを編集するときは、一覧でカテゴリを押します。

並び順を変える

カテゴリの並び順

1. 管理 → 商品カテゴリ で「並び替え」を押します
2. ドラッグ&ドロップまたはボタンで並べ替えます
3. 「保存」を押します

カテゴリの中の商品の並び順

1. 管理 → 商品カテゴリ で、並べ替えたいカテゴリを押します
2. 右側の「商品の並び順」で、ドラッグ&ドロップして並べ替えます
3. 「保存」を押します

新しく作ったカテゴリは、一度保存してから商品の並び順を設定できます。

並び順が使われる場所

• 見積の商品選択画面 (カテゴリの順番と、カテゴリの中の商品の順番)
• 見積に商品を追加したときの明細の位置

カテゴリと商品の関係

1 つの商品を 複数のカテゴリ に入れられます (例: 「お弁当」を「飲食」と「返礼品」の両方に入れる)。見積の商品選択では、入れたすべてのカテゴリに表示されます。

商品のカテゴリは、商品の編集画面で選びます → 商品マスタの基本

見積タイプごとに、見積で使うカテゴリを絞ることもできます。

カテゴリを無効にする

使わなくなったカテゴリは、一覧の「⋮」から「無効にする」を選びます。無効にしたカテゴリは、見積の商品選択画面に表示されなくなります。「有効にする」でいつでも戻せます。

カテゴリを削除する

次のカテゴリは削除できません。

• 商品が入っているカテゴリ (メニューに「使用中のため削除できません」と表示されます)
• 作成済みの見積の明細で使われているカテゴリ

削除したいときは、先に商品のカテゴリを付け替えてください。見積で使われたカテゴリは、削除ではなく 無効 にしてください。

関連

• 商品マスタの基本
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