ソクミツでできること

ソクミツは、葬儀社向けの見積書の作成・管理サービスです。この記事では、できることと画面の構成をまとめます。はじめてお使いになる方は、ここから読み始めてください。

こんなことができます

• その場で見積を作る: 商品カテゴリごとに並んだ商品から選ぶだけで、品目の多い見積も組み立てられます。祭壇の花の色や返礼品の数などはオプションで選べます
• お客様に合わせた価格: 会員価格・一般価格など、価格タイプごとに価格を持てます
• 見積の確定とロック: 確定した見積は書き換えられないようにロックされます。確定後の追加・変更は「変更見積」として残せます (ご契約のプランによっては使えません)
• 帳票の印刷: 見積書・見積書兼注文書・請求書などを PDF で出力・印刷できます。自社の書式に合わせたカスタム帳票も作れます
• インボイス制度への対応: 標準税率 10%・軽減税率 8%・非課税などが混ざった見積も、税率ごとに正しく計算します。登録番号も帳票に印字されます
• 値引きと前受金: 明細ごとの値引き、値引きの行、先に受け取った金額 (前受金) を記録できます
• 案件で束ねる: 1 件の施行に関わる複数の見積を、案件としてまとめて管理できます
• 顧客の管理: 会社名・部署・役職を含む宛名を登録し、見積に使えます
• 分析: 見積の件数や金額を期間ごとに集計できます (ご契約のプランによっては使えません)
• iPhone / iPad アプリ: 式場やご自宅で、その場で見積を作れます。電波が届かない場所での作成にも対応しています (オフラインでの利用は、ご契約のプランによっては使えません)
• 複数の組織: 1 つのアカウントで複数の組織に所属し、切り替えて使えます

プランごとの違いは プラン一覧と料金 をご覧ください。

画面の構成

画面の上のメニューから、それぞれの画面を開きます。

画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。

画面の右上には次のものがあります。

• ヘルプ: このヘルプセンターを別のタブで開きます
• アカウントのメニュー: 組織の切り替え、「プロフィール設定」、「ログアウト」

管理のメニュー

上のメニュー「管理」を開くと、左に次の項目が並びます。管理のメニューは 管理者にだけ 表示されます。

スマートフォンなど画面が狭いときは、左上のメニュー (≡) を開くと、上のメニューと同じ項目に加えて、「マスタ管理」「設定」の中に管理の項目が並びます。

はじめに行うこと

1. 新規登録: アカウントと組織を作り、無料トライアルを始めます → 新規登録と無料トライアル
2. 準備: 管理者は、ホームの「はじめに設定すること」に沿って、企業情報・商品・メンバーの招待などを済ませます → ホーム画面
3. 見積を作る: → 初めての見積を作る

関連

• 初めての見積を作る
• 新規登録と無料トライアル
• ホーム画面
• 用語集
• よくある質問
• トラブルシューティング