見積一覧と検索

作成した見積を一覧で見る・探す・並び替える方法と、管理者向けの CSV 出力をまとめます。

一覧を開く

上のメニュー「見積」を押すと「見積一覧」が開きます。見出しの下に全部の件数 (「全〇件」) が出ます。

• 一覧に出るのは元の見積です。変更見積 は一覧に並ばず、元の見積の「変更」の列に件数が出ます
• 1 ページに 50 件 ずつ表示されます (件数は変えられません)。下のページ番号で次のページへ進みます
• 最近更新した見積から順にページに分かれます。各ページの中は、はじめは見積日の新しい順に並んでいます

表示される列 (PC)

行を押すと、その見積の詳細画面が開きます。

スマホでは一覧がカードの形になり、見積No・宛名・見積タイプ・価格タイプ・状態・作成日・金額が表示されます。

「⋮」→「削除」は、確認が出ずにすぐ削除されます。削除した見積は元に戻せません。

検索する

上の検索欄に入れた言葉を含む見積が表示されます。

• 探せるのは 見積No・件名・宛名 です (一部だけでも見つかります)
• 入力をやめると自動で検索されます。右の × で検索を消せます
• 顧客の電話番号や住所、商品名では探せません

絞り込む

検索欄の横のメニューで絞り込めます。

検索や絞り込みをしているときは「絞り込みをクリア」が出て、押すとすべて解除されます。

並び替える

PC では、見積No・宛名・金額・見積日・ステータス・担当者の列の見出しを押すと、その列で並び替えます。もう一度押すと、上がり順と下がり順が入れ替わります。

並び替えは 表示しているページの 50 件の中だけ です。全部の見積の中で金額の大きい順に並べる、といった使い方はできません。全体から探すときは検索や絞り込みを使ってください。

スマホでは並び替えはできません。

CSV に出力する (管理者)

管理者には一覧の右上に「CSV出力」が出ます。押すと「見積一覧_日付.csv」が保存されます。

• 出力されるのは、組織の すべての見積 です (下書き・確定・変更見積を含みます)。一覧の検索や絞り込みは反映されません
• 明細やオプション 1 つにつき 1 行で、見積No・件名・状態・顧客名・合計などの見積の情報と、商品名・数量・単価・税率などの明細の情報が並びます
• Excel でそのまま開けます
• CSV を出したことは アクセスログ に記録されます

CSV 出力は、ご契約のプランによっては使えません。使えないプランでは「CSVエクスポートはご利用のプランではご利用いただけません」と表示されます。プランの違いは、管理者がアプリの「管理 → プランとお支払い」のプラン選択画面で確認できます (プラン一覧と料金)。

iPhone・iPad のアプリ

アプリの見積一覧でも「見積番号・件名・宛名で検索」できます。

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