ユーザーを招待する

組織にスタッフを追加する手順と、招待したあとの管理 (権限の変更・無効化・削除) を説明します。招待や管理ができるのは 管理者 です。

開き方

管理 → ユーザー を開きます (画面の見出しは「ユーザー管理」です)。

スマホ・タブレットなど画面が狭いときは、左上のメニュー (≡) の「設定」の中にあります。

一覧には、組織のユーザーと、招待中の人が並びます。名前・メールアドレスでの検索と、権限 (管理者 / 担当者) での絞り込みができます。

招待する

1. 「ユーザー招待」を押す
2. 「メールアドレス」に招待する人のメールアドレスを入力する
3. 「権限」で「管理者」か「担当者」を選ぶ (はじめは「担当者」になっています)
4. 「招待メールを送信」を押す

送り終わると、送れた件数と、送れなかった招待 (理由つき) が表示されます。

何人かまとめて招待する

メールアドレスはカンマ・改行・空白で区切って、何件でもまとめて入力できます。表計算ソフトなどからまとめて貼り付けることもできます。まとめて招待した人は、全員が同じ権限になります。

次のメールアドレスは赤く表示され、送られません。

• 形が正しくないメールアドレス
• 自分自身のメールアドレス
• すでにこの組織に所属している人
• 同じメールアドレスの重複

招待を受けた人の操作

招待された人には、招待メールが届きます。メールのリンクを開くと、次のように進みます。

• ソクミツを初めて使う人: 姓・名・パスワード (8 文字以上) を入力して「アカウントを有効化」を押します。「Googleで登録」を使うこともできます
• すでにソクミツのアカウントがある人 (別の組織で使っている人など): 「ログインして招待を承認」からログインし、「参加する」を押します。参加すると、その組織に切り替わります

招待の期限と再招待

• 招待のリンクは 24 時間 で使えなくなります。期限が切れると、一覧のステータスが「招待期限切れ」になります
• 招待し直すときは、同じメールアドレスでもう一度「ユーザー招待」から送ります。前に送ったリンクは使えなくなります
• 招待をやめるときは、一覧の行の右端のメニュー (︙) から「招待取消」を選び、「取り消す」を押します

ユーザー数の上限

組織で使えるユーザー数には、ご契約のプランに応じた上限があります。一覧の上に「あと N 人招待できます」または「ユーザー数の上限に達しています」と表示されます。

• 人数には、組織に参加している人を数えます。無効にした人も数えます
• 招待中の人は、招待を受け入れて参加した時点で数えます。参加しようとした時点で上限に達していると、参加できません
• 枠を増やすときは「招待枠を追加」を押します。「プランをアップグレード」か「追加ユーザー枠を購入」を選べます (プランによっては追加ユーザー枠を購入できません)

詳しくは プラン一覧と料金 と プラン変更 をご覧ください。

権限を変える・無効にする

一覧でユーザーの行を押すと「ユーザー編集」が開きます。

変えたら「保存」を押します。

無効 にした人は、この組織に入れなくなります。ほかの組織にも所属している場合、そちらはそのまま使えます。一覧には残るので、いつでも「有効」に戻せます。

自分自身は無効にできません。また、有効な管理者が 1 人しかいないときは、その人を担当者に変えたり、無効にしたりできません。先に別の人を管理者にしてください。権限の違いは 権限と役割 をご覧ください。

ユーザーを削除する

一覧の行の右端のメニュー (︙) から「削除」を選び、「削除する」を押します。この操作は取り消せません。

• その人は、この組織から外れます。ほかの組織にも所属していれば、そちらはそのまま使えます
• ほかに所属している組織が無い人は、ソクミツのアカウント (ログイン) ごと削除されます。もう一度使ってもらうには、改めて招待してください
• その人が作った見積・顧客などのデータは、組織に残ります
• 自分自身は削除できません。有効な管理者が 1 人しかいないときは、その人を削除できません

休職などで一時的に止めたいだけのときは、削除ではなく 無効 にしてください。

関連

• 権限と役割
• 組織の切り替え
• プラン一覧と料金