見積の基本

見積の状態 (下書き・確定) と、作成・編集・複製・削除のしかたをまとめます。見積を作るスタッフ全員 (管理者・担当者) 向けの記事です。

見積の状態

ソクミツの見積には 2 つの状態があります。

• 確定した見積は、件名・顧客・明細・備考・サイン・案件・値引き・前受金も含めて変えられません。詳しくは 見積の確定とロック をご覧ください
• 確定したあとの追加や数量の変更は、変更見積 として別に記録します

削除した下書きは元に戻せません (ゴミ箱はありません)。

新しく作る

ホーム画面の「新しい見積を作成」、または上のメニュー「見積」を開いて一覧の右上の「新規作成」から始めます。

見積タイプ → 価格タイプ → 商品の順に選び、「見積確認」の画面で「下書き保存」か「確定してロックする」を押すと保存されます。どちらも顧客と宛名の入力が必要です。

詳しい手順は 初めての見積を作る をご覧ください。

有効な商品が 1 つも無いと「見積を作成できません」と表示され、作成に進めません。先に管理者が商品を登録してください (商品マスタの基本)。

編集する (下書きだけ)

下書きの見積は、詳細画面の各欄にあるボタンから直します。直したい内容によって使うボタンが違います。

• 3 つのダイアログ (基本情報・案件と追加項目・備考) は、「保存」を押した時点で見積に保存されます
• 件名は 32 文字まで です。空のままでも保存できます
• 「基本情報を編集」では顧客と宛名は空にできません

画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。

商品や値引きを直すとき

1. 詳細画面の「商品明細」の「商品を編集」を押す
2. 「商品を選択」画面で商品・数量・オプション・値引き・前受金を直す (商品とオプションを追加する)
3. 「見積確認へ」を押す
4. 「見積確認」画面で内容を確かめて「下書き保存」を押す (そのまま確定するときは「確定してロックする」)

途中でやめるときは、「商品を選択」画面の右上の「×」を押し、「見積作成を破棄しますか？」で破棄します。直した内容は保存されず、見積は元のままです。

複製する

前に作った見積をたたき台にして、新しい見積を作れます。確定した見積も複製できます。

1. 見積の詳細画面で右上の「複製」を押す (スマホでは右上の「…」→「複製」)
2. 「見積を複製」画面で、件名・お客様名・敬称・住所・有効期限・担当者を確かめて直す
   • 件名には元の件名に「（コピー）」を付けたもの、有効期限には今日から 30 日後が入っています
   • お客様名は必須です
3. 「下書き状態で作成」を押すと、「見積確認」画面が開きます
4. 内容を確かめて「下書き保存」を押すと、新しい見積として保存され、新しい見積No が付きます

顧客 (顧客マスタとのひも付け) と前受金は元の見積のまま写ります。別のお客様の見積にするときは「見積確認」画面の「顧客」を選び直し、要らない前受金は「戻る」で「商品を選択」画面に戻って消してください。

削除する (下書きだけ)

• 詳細画面から: 右上の「削除」(スマホでは右上の「…」→「削除」) を押し、「この見積を削除しますか？」で「削除する」を押します
• 見積一覧から: 行の右端の「⋮」→「削除」。こちらは確認が出ずに、すぐ削除されます

確定した見積は削除できません (削除のボタンも出ません)。

関連

• 初めての見積を作る
• 商品とオプションを追加する
• 値引きと前受金
• 見積の確定とロック
• 変更見積
• PDF を出力する
• 見積一覧と検索
• 案件