顧客の登録と管理

顧客 (お客様・取引先) の登録、編集、削除のしかたと、入力できる項目を説明します。管理者・担当者のどちらも使えます。

顧客の一覧

上のメニュー「顧客」を開くと、顧客の一覧が表示されます。行を押すと顧客の詳細画面が開きます。

一覧の上の検索欄で、名前・会社名・ふりがな・メール・電話番号・住所から探せます。詳しくは 顧客検索 (ふりがな対応) を見てください。

新しい顧客を登録する

1. 「顧客」の一覧で「新規作成」を押します
2. 「新規顧客を登録」の画面で項目を入力します
3. 「登録」を押します

見積を作っている途中でも、顧客を選ぶ欄の「新しい顧客を追加」からその場で登録できます。

入力できる項目

必須は 姓 と 表示名 の 2 つです。表示名は自動で入るので、ふだんは姓を入れれば登録できます。

パソコンで姓・名を漢字に変換して入力すると、ふりがな欄に読みが自動で入ります。違っていれば直してください。

ふりがなを「かな」と「カナ」のどちらで表示するかは、管理者が「管理 → 組織設定」の「ふりがな表示」で切り替えられます。どちらで入力しても、もう一方は自動で作られます。

表示名と敬称

表示名は、見積を作るときに 宛名 としてそのまま使われます。会社名・部署・役職・氏名を改行して並べた形で自動で作られ、手で書き換えることもできます。

敬称 (様 / 御中) は表示名には入りません。見積書を出すときに、宛名の最後の行の後ろに付きます。

○○株式会社
総務部 課長
山田 太郎 様   ← 「様」は敬称の欄から付きます

作られ方の決まりと例は 宛名と部署・役職 を見てください。

カスタム項目 (追加項目)

組織で顧客のカスタム項目を作っている場合、登録・編集の画面の下に「追加項目」として入力欄が出ます。必須の項目があるときは、入力しないと登録・更新できません。

カスタム項目の作り方は カスタム項目 を見てください。

顧客の詳細画面

顧客の詳細画面では、次のものを確認できます。

• 顧客の情報 (氏名、ふりがな、会社名、敬称、連絡先、住所、備考、追加項目、登録日)
• その顧客の 案件の一覧 (「案件を作成」で、この顧客を主顧客にした案件を作れます)
• その顧客の 見積の一覧 (「見積を作成」で、この顧客を宛名に入れた状態から見積を作り始められます)

画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。案件については 案件 を見てください。

顧客を編集する

1. 顧客の詳細画面の右上の「編集」を押します (一覧の行の右端の「⋮」→「編集」でも開けます)
2. 内容を直して「更新」を押します

顧客を編集しても、すでに作った見積の宛名や住所は変わりません。見積には、作ったときの宛名・住所が保存されているためです。これから作る見積には新しい内容が使われます。

顧客を削除する

1. 顧客の詳細画面の右上の「⋮」→「削除」を押します (一覧の行の右端の「⋮」からも選べます)
2. 確認の画面で「削除」を押します

削除は取り消せません。

次の顧客は 削除できません。

• 見積が 1 件でも紐づいている顧客 (メニューに「見積があるため削除できません」と表示されます)
• 案件の 主顧客 になっている顧客 (削除しようとすると「この顧客を主顧客にしている案件があるため削除できません」と表示されます)

主顧客になっているだけなら、その案件の「編集」で主顧客を別の顧客に変えると削除できるようになります。見積が紐づいている顧客は、過去の見積のためにそのまま残してください。

CSV に出力する

顧客の一覧の「CSV出力」で、顧客の一覧を CSV ファイルに書き出せます。

• 管理者だけ が使えます (担当者にはボタンが表示されません)
• 検索欄に文字を入れていると、絞り込んだ結果だけが出力されます
• 出力される項目は、氏名・ふりがな・会社名・表示名・メール・電話番号・住所・敬称・備考・見積件数・作成日・更新日などです。部署・役職・カスタム項目は今のところ含まれません
• ご契約のプランによっては使えません。プラン一覧と料金 を見てください

Salesforce から取り込む

Salesforce 連携を使っている組織では、Salesforce にある顧客のレコードを探して、ソクミツの顧客として取り込めます。

1. 顧客の一覧で「Salesforce から取り込み」を押します (見積の顧客を選ぶ欄にも同じボタンがあります)
2. 氏名・取引先名・住所・電話番号で検索します
3. 取り込みたいレコードの「取り込み」を押します

取り込んだ顧客の詳細画面が開くので、内容を確認してください。

すでにソクミツにある顧客を Salesforce のレコードとつなぐときは、顧客の詳細画面の「Salesforce と紐付ける」を使います。つないだ顧客には「Salesforce 連携済み」と表示され、「紐付けを解除」で外せます (解除してもソクミツと Salesforce のどちらの顧客も残ります)。

Salesforce 連携のボタンは、Salesforce 連携が使える組織でだけ表示されます。接続していないときは押せません。ご契約のプランによっては使えません (プラン一覧と料金)。接続のしかたは Salesforce 接続の設定 を見てください。

iPhone / iPad アプリでの顧客

iPhone / iPad アプリでも、顧客の一覧・検索・登録・編集・Salesforce からの取り込みができます。顧客はインターネットにつながっているときだけ使えます。詳しくは iOS での顧客 を見てください。

関連

• 宛名と部署・役職
• 顧客検索 (ふりがな対応)
• iOS での顧客
• 案件
• カスタム項目
• Salesforce 接続の設定