見積の確定とロック

「確定」すると、その見積はお客様に提示した版として固定 (ロック) され、あとから書き換えられなくなります。確定のしかたと、確定したあとにできること・できないことをまとめます。

確定する

次のどちらかの画面で確定します。

画面	押すボタン
作成・編集中の「見積確認」画面	下の「確定してロックする」
下書きの見積の詳細画面	右上の「確定してロック」(スマホでは右上の「…」→「確定してロック」)

どちらも「見積を確定してロックしますか？」と確認が出るので、「確定してロックする」を押します。確定すると、詳細画面の状態の表示が「確定」(鍵の印) に変わります。

顧客・宛名が空: 「顧客・宛名は必須です」と出ます。顧客を選び、宛名を入れてください
必須のカスタム項目が空: 「必須のカスタム項目が未入力です: 〇〇」と出ます。必須の項目は、下書き保存のときは空でもかまいませんが、確定はできません。「案件・追加項目」の欄で入れてください (カスタム項目)

詳細画面から確定して「ステータスの更新に失敗しました」と出たときも、まず「案件・追加項目」の必須の項目が空になっていないか確かめてください。

確定した見積では、次のものが変えられなくなります。編集のボタンは表示されなくなり、iPhone・iPad のアプリからも変えられません。

画面上の「案件」は、組織の設定によって「施行」など別の呼び方になっていることがあります。

操作	補足
印刷・PDF	「印刷 ▼」から。確定した見積だけ「請求書」も出せます (PDF を出力する)
複製	同じ内容の下書きを新しく作れます。元の見積は変わりません
変更見積の作成	追加や数量の変更を別に記録します。ご契約のプランによっては使えません (プラン一覧と料金)

葬儀の見積は、お客様に提示したあとにトラブルにならないよう、提示した版をあとから書き換えられない ことが大切です。会計の整合性のためにも、確定後の変更は変更見積として履歴に残します。

確定を取り消して下書きに戻す操作はありません。間違えて確定したときは、次のどちらかで対応してください。

お困りのときはお問い合わせからご相談ください。