値引きと前受金
見積全体にかける値引き (値引き行) と、お客様から先に受け取った金額 (前受金) の入れ方を解説します。商品ごとの「明細値引き」との違いもまとめます。
入れる場所
値引きと前受金は、「商品を選択」画面の右の「見積」欄の下にある「値引きを追加」「前受金を追加」から入れます。スマホでは右上のリストのボタンで開く「追加した商品」の下にあります。
保存済みの下書きの見積に入れる・直すときは、詳細画面の「商品明細」の「商品を編集」から「商品を選択」画面を開きます。直したあと「見積確認へ」→「下書き保存」で保存されます。
確定した見積の値引き・前受金は変えられません (見積の確定とロック)。
値引きを追加する
「値引きを追加」を押すと「値引きを追加」画面が開きます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル | 見積書に出る名前。例: お盆値引き。空なら「値引き」になります |
| 税率 | どの税率の金額から引くか (税率マスタ) |
| 値引き金額 | 引く金額を 正の数 で入れます (例: 1 万円引くなら 10000)。欄の名前に「税抜」か「税込」かが出ます (組織の税の設定によって決まります) |
「追加」を押すと、見積欄の「値引き」に並びます。
- 値引きは何行でも入れられます (例: 標準 10% と軽減 8% の商品をそれぞれ値引きするとき)
- 見積欄の値引きの名前を押すと「値引きを編集」が開いて直せます。右の × で消せます
- 値引きは、見積確認・詳細の画面と見積書で、明細の いちばん下 の「値引き」にまとめて表示されます
明細値引きとの違い
ソクミツには 2 種類の値引きがあります。
| 値引き行 (この記事) | 明細値引き | |
|---|---|---|
| 入れる場所 | 見積欄の「値引きを追加」 | オプションのある商品の画面の下の「値引き」 |
| かかる相手 | 見積全体 (選んだ税率の金額) | その商品 1 行だけ |
| 入れ方 | 金額 | 割引率 (%) か金額 (円) |
| 見積書での見え方 | 明細の最後に別の行として出る | その商品の金額に含まれる |
明細値引きの入れ方は 商品とオプションを追加する をご覧ください。
前受金を追加する
「前受金を追加」を押すと「前受金を追加」画面が開きます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入金日 | お金を受け取った日。はじめは今日の日付が入っています (空でもかまいません) |
| ラベル | 例: 着手金、内金 (任意) |
| 入金額 | 受け取った金額。税込の正の数で入れます |
前受金は税の計算には含まれず、税込の合計から差し引かれます。見積欄の前受金の名前を押すと「前受金を編集」で直せます。右の × で消せます。
お支払い残金
前受金があると、「合計金額 (税込) − 前受金の合計」が お支払い残金 として自動で計算され、見積の画面と見積書に表示されます。
見積書の上の大きな金額は、前受金があると「お支払い金額」(残金) になります。
合計金額 (税込) ¥100,000
前受金 (2026年6月1日 着手金) -¥30,000
お支払い残金 ¥70,000
お客様に「これからお支払いいただく金額」がはっきり伝わります。
値引きと税の計算
値引きは、選んだ税率の金額から差し引かれます。たとえば標準 10% の値引きを入れると、10% 対象の金額が減り、その分の消費税も減ります。詳しくは 適格請求書 (インボイス) の税計算 をご覧ください。