顧客検索 (ふりがな対応)

顧客は、名前・会社名・ふりがな・メール・電話番号・住所のどれからでも探せます。ひらがなとカタカナのどちらで入力しても同じように見つかります。

探し方

1. 上のメニュー「顧客」を開きます
2. 一覧の上の検索欄 (「名前・会社名・メール・電話番号で検索...」) に文字を入力します

入力すると、その場で一覧が絞り込まれます。見積を作るときの顧客を選ぶ欄、案件の主顧客を選ぶ欄、iPhone / iPad アプリの顧客の検索も、同じ探し方で見つかります。

探せる項目

入力した文字が、次の項目の どこかに含まれていれば 見つかります (部分一致)。

部署・役職・備考・カスタム項目は検索の対象外です。

入力のゆれを気にしなくてよいもの

• ひらがなとカタカナ: 「やまだ」でも「ヤマダ」でも同じ結果になります
• 全角と半角: 「０９０」と「090」、全角の英字と半角の英字は同じに扱われます
• ハイフン: 電話番号や郵便番号は、ハイフンを入れても入れなくても見つかります (「09012345678」で「090-1234-5678」が見つかります)
• 英字の大文字と小文字: 同じに扱われます

検索のコツ

• 氏名で探すときは、姓だけを入れるか、「山田 太郎」のように姓と名の間にスペースを入れてください。スペースなしの「山田太郎」では見つからないことがあります
• スペースで区切った言葉は、別々の条件にはなりません。「山田 営業部」のように複数の言葉を並べて絞り込むこと (AND 検索) はできません。入力した文字のつながりで探します
• 電話番号から探す: 着信した番号の一部 (下 4 桁など) を入れると、すぐに顧客を見つけられます

検索結果から

• 顧客の一覧では、行を押すと顧客の詳細画面が開きます
• 見積を作っているときは、選んだ顧客の表示名・敬称・住所が見積の宛名と住所に入ります

関連

• 顧客の登録と管理
• 宛名と部署・役職
• iOS での顧客